#BankingUnion: Bank EU telah meningkatkan daya tahan mereka, tetapi keuntungan tetap lemah

Lembaga Perbankan Eropah (EBA) telah menerbitkan Papan Pemuka Risiko, yang merangkum risiko dan kelemahan utama dalam sektor perbankan EU menggunakan indikator risiko kuantitatif.

Bersama-sama dengan Papan Pemuka Risiko, EBA menerbitkan hasil Penilaian Risiko Penilaiannya, yang meliputi pendapat bank dan penganalisis pasaran mengenai prospek risiko yang dikumpulkan pada musim luruh 2018.

Pada suku ketiga (Q3) 2018, Papan Pemuka mengesahkan peningkatan dalam kualiti aset dan nisbah modal, sementara keuntungan tetap lemah. Nisbah modal Bank Eropah kekal tinggi dengan kenaikan sederhana sejak Q2 2018. Nisbah CET1 secara peralihan meningkat dari 14.5% pada suku terakhir kepada 14.7% pada Q3 2018 sebagai hasil daripada peningkatan modal CET1 dan penurunan dalam jumlah pendedahan risiko. Bank yang mewakili 99.6% daripada jumlah aset mempunyai nisbah CET1 melebihi 11%.

Nisbah CET1 yang dimuat sepenuhnya meningkat kepada 14.5% pada Q3 2018. Kualiti portfolio pinjaman bank EU telah bertambah baik. Pada Q3 2018, nisbah pinjaman tidak berbayar (NPL) dengan jumlah pinjaman mengekalkan trend menurun dan berada pada 3.4%, tahap terendah sejak definisi NPL diselaraskan di seluruh negara Eropah pada tahun 2014.

Nisbah penurunan NPL adalah disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pinjaman serta disebabkan oleh penurunan pinjaman tidak berbayar yang berterusan, yang sekarang berjumlah € 714.3 bilion. Di masa depan, bank menjangkakan peningkatan dalam kualiti portfolionya, sementara penganalisis pasaran kelihatan lebih berhati-hati terhadap prospek kualiti aset. Keuntungan dalam sektor perbankan EU perlu terus ditingkatkan.

Purata pulangan ekuiti (RoE) telah stabil pada 7.2%, dengan bahagian bank dengan ROE melebihi 6% berkurang daripada 67.1% dalam Q2 ke 62.8%.

Jawapan untuk Kuesioner Penilaian Risiko menunjukkan bahawa bank menjangkakan keuntungan akan tetap lemah, dengan hanya sekitar 30% dengan tinjauan positif dalam 6-12 bulan ke depan. Untuk meningkatkan keuntungan, bank mensasarkan peningkatan yuran dan pendapatan komisen dan pengurangan perbelanjaan operasi. Nisbah pinjaman kepada deposit kekal stabil.

Pengiklanan

Dalam Q3 2018, nisbahnya meningkat sedikit sebanyak 10bps kepada 118.4%, didorong oleh penomboran yang semakin meningkat serta penyebut. Nisbah leverage (sepenuhnya berperingkat-dalam) kekal stabil pada 5.1%. Nisbah bebanan aset meningkat sedikit kepada 28.2% daripada 28% dalam Q2 2018. Nisbah liputan kecairan (LCR) bertambah baik ke 148.5% di Q3 2018, nilai tertinggi sejak Q3 2016 dan jauh melebihi keperluan 100%.

Mengenai pembiayaan, keputusan Kuesioner Penilaian Risiko menunjukkan bahawa dua daripada tiga bank yang bertindak balas merancang untuk meningkatkan pengeluaran instrumen yang layak oleh MREL. Walau bagaimanapun, sekitar 50% daripada bank mempertimbangkan cabaran di sekitar harga sebagai kekangan utama untuk terbitan tersebut. Penganalisis yakin bahawa bank akan dapat mengeluarkan instrumen yang layak BRRD / MREL / TLAC dan juga bersetuju bahawa kos bagi terbitan tersebut akan meningkat dalam tempoh yang akan datang.

Angka-angka yang termasuk dalam Papan Pemantauan Risiko adalah berdasarkan kepada sampel bank 150, yang meliputi lebih daripada 80% daripada sektor perbankan EU (oleh jumlah aset), pada peringkat penyatuan tertinggi, manakala agregat negara juga termasuk syarikat subsidiari yang besar. Senarai bank boleh didapati di sini. 

Kongsi artikel ini: