Kadar pajakan kontena China-AS meningkat tiga kali ganda, pemulihan permintaan kontena di kaki langit

Analisis baharu kadar pajakan kontena China-AS akibat daripada krisis Laut Merah dan Tahun Baru Cina.

Industri perkapalan global mengalami lonjakan kadar yang ketara sejak beberapa bulan lalu, sebagai kesan daripada krisis Laut Merah. Tiga bulan selepas krisis ini, kadar pajakan kontena di laluan perdagangan China-AS telah melonjak secara mendadak, meningkat sebanyak 223%, atau tiga kali ganda, berbanding tahap sebelum kejadian. Selain itu, permintaan untuk kontena dijangka pulih dalam beberapa bulan akan datang kerana ekonomi AS menunjukkan tanda-tanda daya tahan.  

Ekonomi AS telah mempamerkan daya tahan, dengan KDNK meningkat pada kadar tahunan 3.3% pada suku keempat 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan dalam perbelanjaan pengguna, pelaburan tetap bukan kediaman, eksport dan perbelanjaan kerajaan, antara faktor lain. Tambahan pula, laporan pendapatan dan perbelanjaan peribadi Disember mencerminkan inflasi yang lebih rendah dan perbelanjaan isi rumah yang kukuh, menyumbang kepada prospek ekonomi yang positif.  

Di sebalik kebimbangan ekonomi, China mengalami lonjakan permintaan untuk pengangkutan kontena laut ke Amerika Syarikat. 

"Keuntungan dalam perbelanjaan pengguna dan angka jualan runcit menunjukkan bahawa industri kami boleh menjangkakan pemulihan permintaan yang baik untuk barangan, yang diterjemahkan kepada permintaan kontena yang agak tinggi pada kad, apabila peruncit menyimpan semula inventori dan memenuhi pesanan pengguna." tambah Roeloffs.  

Menurut PortOptimizer Port of Los Angeles, volum TEU Minggu 6 meningkat 38.6% berbanding minggu yang sama pada tahun 2023 (105,076 TEU berbanding 75,801 TEU).  

Salah seorang peserta industri daripada syarikat logistik dan penghantaran barang global dari California, Amerika Syarikat dikongsi bersama Bekas xChange sebagai sebahagian daripada maklum balas kepada tinjauan tetap kami mengenai sentimen harga kontena, “Memandangkan serangan ke atas kapal kargo di Timur Tengah berterusan dan kapal dialihkan ke sekitar selatan Afrika, kami menjangkakan kekurangan peralatan disebabkan kekurangan penempatan semula kontena di Asia untuk barangan ke timur. Tambahan pula, gangguan di Suez, laluan Laut Merah dan Terusan Panama berkemungkinan akan menyebabkan peningkatan permintaan untuk laluan melalui Pantai Barat. Ramai pengimport sudah pun mengubah hala kargo melalui pemindahan muatan dan lori Pantai Barat ke pantai, menambah tekanan ke atas kereta api dan pengangkut domestik. Kami menasihati semua pelanggan untuk menyediakan ramalan lanjutan, mempertimbangkan semua pilihan laluan secara proaktif, dan menentukan tindakan terbaik berdasarkan tarikh kesediaan kargo dan tarikh yang diperlukan di tapak.” 

Pengiklanan

Seorang lagi profesional industri, wakil jualan di syarikat penghantaran barang di AS berkongsi, “Pejabat luar negara kami telah melaporkan lonjakan kadar yang besar, melonjak hampir ke tahap krisis COVID. Saya tidak akan terkejut jika tahap itu dicapai pada pertengahan Q2.”  

Walaupun prospek permintaan kontena yang lebih baik pada baki tahun ini telah bertambah baik, pengirim sedang bergelut dengan isu seperti masalah kontena di China dan kadar pajakan 3X pada laluan perdagangan utama.  

Kenaikan harga itu amat ketara di laluan Ex China ke destinasi utama seperti New York, NY dan Los Angeles, CA di Amerika Syarikat. (Lihat jadual di bawah). Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam tentang turun naik kitaran kadar pajakan kontena yang mungkin diterajui oleh lonjakan sebelum Tahun Baru Cina, kami menjalankan analisis perbandingan dengan kadar pajakan tahun lepas pada Februari 2023. Penemuan kami mendedahkan perbezaan yang ketara, kerana magnitud kenaikan semasa tidak diperhatikan dalam tempoh yang sama pada Februari 2023.  

* Nota: Harga dibundarkan kepada dolar terdekat. 

Jadual 1: Perbandingan kadar pajakan kontena (dalam dolar) Ex China dengan Laluan Perdagangan Pantai Timur AS dan Pantai Barat AS: November 2023, Februari 2023 dan Februari 2024 oleh Container xChange, platform logistik kontena dalam talian untuk perdagangan dan penjualan kontena 

Kenaikan ketara dalam kadar penghantaran dalam tempoh tiga bulan lepas menandakan peralihan ketara dalam dinamik bekalan-permintaan, dengan pemulihan permintaan dan kapasiti semakin terikat apabila masa transit melalui tanjung harapan yang baik meningkat sebanyak 2 –3 minggu. Walaupun lonjakan sebelum Tahun Baharu Cina menyumbang, gangguan yang disebabkan oleh laluan semula Laut Merah yang menjadi pemangkin utama untuk menaikkan kadar pajakan kontena.” dijelaskan Christian Reoloffs, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Bekas xChange. 

Jangkaan kadar pengangkutan selepas Tahun Baru Cina  

“Kadar tambang adalah sekitar $2000 pada Februari 2023, tahun lepas. Tahun ini pada 2024, ini adalah pada $3392 pada 9 Februari 2024. Harga ini tahun lepas terus menurun selepas Tahun Baharu Cina sekitar 30% sehingga Mac 2023. Jika kita mengikuti arah aliran kitaran, maka penurunan magnitud yang sama dalam kadar tambang semasa akan menyebabkan harga jatuh daripada $3393 pada 2 Februari 2024 kepada $2300 pada minggu-minggu akan datang.” dikongsi Christian Reoloffs, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Container xChange, platform logistik kontena dalam talian untuk perdagangan kontena dan pajakan.  

Di laluan perdagangan Pantai timur China ke Amerika Utara, kadar tambang meningkat dua kali ganda antara 15 Disember 2023 hingga 19 Januari 2024, (daripada sekitar $2500 kepada kira-kira $5000).  

Talian penghantaran dan pembawa mungkin mendapat manfaat daripada kadar pajakan yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, jika kos tinggi ini dikekalkan, ia boleh meningkatkan kos pengeksportan barangan, yang berpotensi memerah margin keuntungan bagi pengilang dan pengeksport. Mereka mungkin perlu menyerahkan kos yang meningkat ini kepada pengguna, yang membawa kepada harga yang lebih tinggi untuk barangan import. 

Kadar Pajakan Kontena pada laluan perdagangan China-AS 

Carta di bawah menggambarkan peningkatan mendadak dalam kadar pajakan dari China ke pelabuhan Pantai Barat di Amerika Syarikat, khususnya Los Angeles dan Long Beach, pada tahun 2024. Pada Disember 2023, harga berjulat dari $280 hingga $776 untuk Los Angeles dan $370 hingga $710 untuk Pantai yang panjang. 

Walau bagaimanapun, harga melonjak pada Januari 2024, dengan kadar ke Los Angeles antara $740 hingga $920 dan ke Long Beach dari $700 hingga $920. Aliran ini berterusan hingga Februari 2024, dengan kadar ke Los Angeles mencecah $1070 hingga $1230. 

Carta 1: Purata kadar pajakan Sehala Ex China ke pelabuhan USWC 

Carta 2: Purata kadar pajakan Sehala Ex China ke pelabuhan USEC 

Harga untuk kontena penghantaran dari China ke New York dan Savannah, GA berjulat dari $400 hingga $820 dan $590 hingga $1043, masing-masing, pada bulan September hingga Disember 2023. Pada bulan Januari, harga meningkat dengan ketara, dengan kadar ke New York antara $608 hingga $1008 dan hingga ke Savannah daripada $706 kepada $733. Harga terus meningkat pada bulan Februari, dengan kadar ke New York mencecah $1290 hingga $1730. 

Kadar China ke New York meningkat lebih dua kali ganda dari Disember 2023 hingga Februari 2024, manakala kadar untuk kontena penghantaran ke Los Angeles meningkat hampir $435 dalam tempoh yang sama.

Kongsi artikel ini: